钢厂方面，周末华北、华东主导钢厂继续挺价，但部分钢材市场跌幅较大，下游心态谨慎，成交并未有效跟进，8月2日钢厂大面积下调出厂价格，钢板加工定制多少钱一吨。7月份以来，国内钢材价格的快速反弹主要是由于压减粗钢产量预期所致，而实际的基本面则相对偏弱，钢厂利润也回升至历史高位。而上周五晚间中央政治局会议公报提到要纠正运动式减碳，先破后立，引发市场对于政策纠偏预期，导致了盘面价格的大幅下挫。

中期来讲，中央政治局会议也强调了尽快出台2030年碳达峰行动方案，坚决遏制“两高”项目盲目发展，所以碳达峰、碳中和的大方向不会改变，政策的短期纠偏，可能只会影响实施节奏，我们认为下半年压减粗钢产量的政策还是会继续推进，四季度减产政策集中落地的概率依然较大，届时钢材价格有望重回上涨。对于钢厂利润，中长期来看依然是易涨难跌的，但当前盘面利润1500元/吨的水平，则明显透支了压减产量的预期，在政策纠偏的背景下，阶段性回调的概率较大。